"КазМунайГаз" в начале сентября разместит облигации в китайских юаней

АО НК "КазМунайГаз" (национальный оператор нефтегазовой отрасли Казахстана, КМГ) 26 августа закрыло книгу заявок на выпуск еврооблигаций Dim Sum общим объемом 3,5 млрд китайских юаней.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано компанией.

Размещение запланировано на 2 сентября 2026 года.

КМГ размещает пятилетние облигации объемом 1,5 млрд юаней с купонной ставкой 2,3% годовых и доходностью 2,45%, а также десятилетние облигации на 2 млрд юаней с купонной ставкой 2,8% и доходностью 2,98%.

"Привлеченные средства будут направлены на финансирование масштабной инвестиционной программы компании. Выпуск позволяет привлечь финансирование по исторически низкой для компании стоимости заимствования на рынке еврооблигаций", - отмечает КМГ.

Агентство Moody"s присвоило облигациям кредитный рейтинг Baa1, соответствующий рейтингу КМГ.

Выпуску облигаций предшествовало двухдневное роуд-шоу в Гонконге, в рамках которого состоялись встречи с ведущими инвесторами Азии. На пике совокупный объем заявок превысил 25 млрд юаней, что более чем в семь раз превышает объем выпуска.

В компании отметили, что книга заявок стала крупнейшей в истории выпусков облигаций Dim Sum эмитентами за пределами Китая и Гонконга. Среди инвесторов - банки, страховые организации, хедж-фонды и государственные инвестиционные фонды.