Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Азиатский банк развития (АБР) выпустил на рынок 5-летние облигации объемом 2 млрд. долларов США. Как передает Report, об этом сообщил главный казначей АБР Пьер ван Петегем (Pierre van Peteghem).
Проценты по облигациям с доходностью 1,625% годовых будут выплачиваться раз в полгода. Крайний срок погашения облигаций - 26 мая 2020 года.
Управление операциями будут осуществлять Bank of American Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan и RBC.
В синдикат входят BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Daiwa, DBS Bank, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley, Nomura и TD Securities.
При размещении облигаций на долю Азии приходится 34%, Европы, Средней Азии и Африки - 25%, Америки - 41% общего выпуска.
Центральным банкам и официальным институтам может быть продано 53% облигаций, коммерческим банкам - 38%, остальные 9% - фондовым менеджерам и другим инвесторам.
Отметим, что АБР в 2015 году планирует привлечь с рынков капитала около 19 млрд. долларов.